故事发生于1946年，战争结束了，伊万（约翰·萨维奇 John Savage 饰）从德军战俘营里得到了释放，返回家乡，这里的一切都改变了。伊万一直惦记着他的初恋情人玛利亚（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰），可此时的玛利亚已经有了男友埃尔（文森特·斯帕诺 Vincent Spano 饰）。伊万并不怪玛利亚，他只是感到难过。 某天夜里，伊万约玛利亚出来，两人终于解开了心结互诉衷肠，之后，玛利亚甩了埃尔，同伊万携手步入了婚姻的殿堂。战争创伤后遗症令伊万无法和玛利亚做爱，这让这对新婚燕尔的小夫妻感到无比郁闷，奇怪的是，当伊万来到瓦伊尼奇夫人（Anita Morris 饰）的床上时，他却又可以了。
When a mysterious figure starts to target State Alchemists for their sins against God, Alchemist Edward Elric and his brother Alphonse are at their most vulnerable, meanwhile the homunculi begin to unveil themselves once again.
