After being implanted with a microchip that gives him special powers, a dog engages a young boy in conversation and adventure. Befriended by a local police officer, the dog, the boy and his friend go on a quest to save the world by undoing the insidious plot of an evil scientist to turn all kids into mindless robots
麦克斯（亚历克斯·D·林兹 Alex D. Linz 饰）是一个可爱的12岁男生。作为一个男孩，麦克斯的日子并不好过，在学校里，他是那些嚣张跋扈的校园混混们欺负的对象，与此同时，校长似乎也看他不顺眼，总是找他的麻烦。麦克斯的整个学习生涯都被冠上了“傻帽”的绰号。 父亲宣布了一个让麦克斯感到兴奋无比的消息，他们将举家迁往芝加哥，开始新的生活。对于麦克斯来说，这意味着他可以好好的报复一下欺负过他的人们，然后拍拍屁股走人，不用承担任何的后果。就这样，麦克斯开始了他的复仇计划，并且捷报连连，就在他心满意足准备离开时，父亲告诉他，他们的搬家计划取消了。
波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura和Joseph Tura是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski，趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？
