出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……
警员霍利斯（劳伦斯·霍华德 Terrence Howard 饰）一大早接到沮丧的消息——他是个没有生育能力的人，深觉已经生下两个孩子的妻子始终在欺骗他，就在心烦意乱的当口，他接到出警任务，前去一座高楼楼顶，劝说一个试图自杀的人。楼顶上的男人叫凯文（查理·汉纳姆 Charlie Hunnam 饰），他给哈里斯讲了自己的故事，失败的婚姻，死去的孩子，同住的同性恋室友，如何认识了新邻居哈里斯夫妇，如何和其中的哈里斯太太——美丽的莎娜（丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰）发展出婚外情，又如何被她的丈夫、虔诚的基督教徒乔（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）逼上绝境……为爱而死是种选择，和凯文相处的一天，也让霍利斯反思了自己妻子的爱……
