出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……
警员霍利斯(劳伦斯·霍华德 Terrence Howard 饰)一大早接到沮丧的消息——他是个没有生育能力的人,深觉已经生下两个孩子的妻子始终在欺骗他,就在心烦意乱的当口,他接到出警任务,前去一座高楼楼顶,劝说一个试图自杀的人。楼顶上的男人叫凯文(查理·汉纳姆 Charlie Hunnam 饰),他给哈里斯讲了自己的故事,失败的婚姻,死去的孩子,同住的同性恋室友,如何认识了新邻居哈里斯夫妇,如何和其中的哈里斯太太——美丽的莎娜(丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰)发展出婚外情,又如何被她的丈夫、虔诚的基督教徒乔(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)逼上绝境……为爱而死是种选择,和凯文相处的一天,也让霍利斯反思了自己妻子的爱……